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解读-利亚德定增募资近20亿 10亿并购PLANAR公司

来源:http://www.zhyxz.com 责任编辑:ag88环亚 2018-10-15 07:32

  解读:利亚德定增募资近20亿 10亿并购PLANAR公司

  近来,利亚德发布非公开发行股票预案及严重财物购买报告书草案。

  依据计划,公司拟向不超越5名特定目标非公开发行股票1.2亿股,以征集资金总额不超越19.80亿元。征集资金扣除发行费用后将用于收买PLANAR公司100%股权、建立文明产业出资公司、LED使用产业园扩产项目、LED世界产业园建设项目、营销效劳网络建设项目、研制中心立异项目和弥补流动资金项目。

  收买PLANAR公司100%股权事项拟投入征集资金10亿元,利亚德将经过境外子公司以现金方法兼并PLANAR公司。

  利亚德新设全资子公司利亚德俄勒冈反向并入PLANAR公司,PLANAR公司将作为兼并后的存续公司并成为利亚德美国的一家全资子公司持续存续。兼并完成后,PLANAR公司的普通股股票将从美国NASDAQ退市且将依据《美国证券买卖法》予以刊出挂号(Deregister)。依据《兼并协议》,PLANAR公司的每股买卖价格为6.58美元,买卖总额估计约为15681.09万美元,折合人民币约为10亿元。

  据了解,PLANAR公司于1983年景立于美国,并于1993年在美国NASDAQ上市,股票简称为PLNR。PLANAR公司主营事务为电子专业显现体系解决计划的研制、出产、出售和效劳,所在职业为计算机、通讯和其他电子设备制作业。

  PLANAR公司具有全球抢先的电子专业显现技能,首要使用于新式数字标牌显现商场和传统工商业显现商场,为零售商、教育组织、政府组织、商业企业、公共事业组织、动力企业等客户供给功能杰出高品质的电子显现体系解决计划,一起也是全球闻名的高端家庭影院设备供货商。标的公司分支组织、协作制作商和客户遍及全球,现在在北美、欧洲和亚洲等地具有出售组织,在美国和法国具有出产制作中心。

  到6月30日,法律尽职调查:不良资产查询工具PLANAR公司财物总计4.6亿元,负债算计1.78亿元,归属于母公司所有者权益算计2.8亿元,上半年完成净利润519.13万元。

  利亚德表明,此次以公司兼并方式完成对美国NASDAQ上市公司PLANAR公司的私有化买卖,是利亚德经过外延并购加快本身事务及中心产品全球拓宽的战略实践,是上市公司进行全球化战略布局的重要行动。此次收买PLANAR公司100%股权前后公司的控股股东和实践操控人均为李军,此次买卖不会导致利亚德操控权发作改变,不构成借壳上市。

  公司拟以征集资金出资4.80亿元与国开金融有限责任公司(简称国开金融)及关联方北京利国创景出资合伙企业(有限合伙)一起出资建立文明产业出资公司,文明出资公司首要选用PPP形式对文明旅行演艺项目进行策划规划,缔造施行,及运营保护。完成后,公司占48%股权。国开金融出资4.80亿元,占48%股权;利国创景出资4000万元,占4%股权。

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